2022年信創行業現狀、競爭格局及發展趨勢分析，行業信創加速落地「圖」

一、信創產業概述

信創產業，即信息技術應用創新產業，它與“863計劃”“973計劃”“核高基”一脈相承，是我國IT產業發展升級采取的長期計劃。信創建設從關鍵環節核心組件的自主創新入手，從黨政軍試點，關鍵行業逐步推廣，為國產IT廠商提供了實踐創新的沃土，從而逐步建立自主的IT底層架構和標準，實現全IT全產業鏈實力和結構的優化升級，包含IT基礎設施、基礎軟件、應用軟件和信息安全行業。信創產業的本質是發展國產信息產業，旨在實現“自主可控、安全可靠”的發展目標，信創產業發展是國家經濟數字化轉型、提升產業鏈發展的關鍵。中國的信創產業發展大體可以概括為以下四個發展階段：1993-2007的預研起步階段，2008-2016的加速發展階段，2017-2019的試驗實踐階段，2020年至:今的應用落地階段。

中國信創產業發展歷程

資料來源：公開資料整理

二、信創行業發展背景

從政策層面來看，2021年3月，“十四五”規劃和2035遠景目標綱要提出，要把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，在事關國家安全和發展全局的基礎核心領域(人工智能、量子信息、集成電路等)，加快制定戰略科學計劃和科學工程。為深化“十四五”規劃對信創產業的支持，2021年11月30日，工信部連續發布了《“十四五”信息化和工業化深度融合發展規劃》、《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》，提出我國將加快補齊關鍵技術短板，重點強化自主基礎軟硬件的底層支撐能力，突破核心電子元器件、基礎軟件等核心技術瓶頸，加快數字產業化進程。

信創產業相關政策梳

資料來源：政府公開報告，公開資料整理

相關報告：華經產業研究院發布的《2022-2027年中國信創行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》

三、信創行業產業鏈

從產業鏈角度看，信創生態體系主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全及云計算平臺幾部分組成，其中芯片、整機、操作系統、數據庫、中間件是最重要的產業鏈環節。從行業應用角度看，信創涉及黨政兩大領域及金融、石油、電力、電信等八大行業應用，以及更下游的諸多應用場景

信創產業鏈

資料來源：公開資料整理

四、信創行業現狀

1、整體市場

從信創產業整體市場來看，相關數據顯示，2021年信創產業整體市場規模6886.3億元，近五年復合增速達到35.7%，預計2025年市場規模將達到23354.6億元。

2021-2025年信創產業整體市場規模

資料來源：公開資料整理

2、基礎軟硬件市場

基礎軟硬件是信創產業的重要組成部分，服務器作為數字化時代的基石，隨著中國數字化轉型的深入，中國服務器市場仍然有望保持健康的增長態勢。據統計，2021年中國x86服務器出貨量為375.1萬臺，預計2025年出貨量達到525.2萬臺。

2017-2025年中國x86服務器出貨量

資料來源：公開資料整理

從數據庫軟件市場來看，根據信通院發布的《數據庫發展研究報告（2021年）》，2020年全球數據庫市場規模為671億美元，其中中國數據庫市場規模為240.9億元，占全球比約5.2%。預計到2025年，我國數據庫市場規模將達到688.02億元。

2020-2025年中國數據庫市場規模及增速

資料來源：《數據庫發展研究報告（2021年）》，公開資料整理

3、工業軟件市場

工業軟件是指專用于或主要用于工業領域，以提高工業企業研發、制造、管理水平和工業裝備性能的軟件，對企業安全生產、降本增效、節能減排起到關鍵的支撐作用。隨著我國工業軟件的重要性日益突出，政府對工業軟件的重視程度也逐漸提高。相關數據顯示，2016年以來，我國工業軟件的市場規模不斷擴大，2021年市場規模為2414億元，預計2022年將到達2685億元。

2016-2022年中國工業軟件市場規模

資料來源：公開資料整理

4、市場需求

就市場需求而言，相關數據顯示，2021年中國服務器市場前4大行業需求占比超過70%，互聯網行業占比43.8%，位列第一，傳統行業中運營商，金融和政府位列2-4位，分別占比10.60%、9.9%、9.0%，其中近30%的市場都有較為明顯的信創需求。

2021年中國服務器市場需求結構

資料來源：公開資料整理

五、信創行業市場競爭格局

1、細分市場競爭格局

從細分市場競爭格局來看，目前全球及中國PC操作系統市場仍然被微軟公司Windows系統所壟斷。據統計，截至2022年Q1，Windows分別占據全球與中國PC操作系統市場75.70%與85.82%的市場份額。2021年國產操作系統頭部廠商麒麟軟件市占率僅3.78%，操作系統國產化水平低。

2022年中國pc操作系統市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

從數據庫整體來看，中國關系型數據庫供應商向著多元化發展，以阿里云為代表的云廠商成為主要提供商；部署模式上，公有云模式占比提升至55.6%，云化趨勢加速。截至2021年上半年，本地部署模式下中國關系型數據庫市場前五大廠商中僅有華為一家國內廠商，占比14.7%，其余四家國外廠商占比合計48.5%，國際廠商仍占主導地位。

2021年中國數據庫本地部署競爭格局

資料來源：公開資料整理

具體到研發設計類軟件領域，中望軟件及CAD領域其他競爭對手也在加大研發投入，以期在充分競爭的市場中逐步實現對外國廠商的追趕及超越。隨著國內工業軟件企業的技術水平不斷進步，國外企業相對技術優勢被逐漸弱化。國內企業逐漸憑借著對本地化客戶需求的深入理解和快速響應、工程師紅利帶來的成本優勢贏得國內企業客戶的青睞。

2021年中國研發設計類工業軟件市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

2、行業主要參與者

從信創行業主要參與者來看，面對外部環境的變化，國產軟硬件的重要性持續凸顯。隨著國內軟硬件產品的日漸成熟和自研生態優勢初顯，自主創新之路成為國內信息化發展的主線之一。目前,基礎軟硬件包括的芯片、操作系統、數據庫、辦公軟件等等已陸續形成國產生態圈，進入可用、好用的發展時間點。

信創行業主要參與者

資料來源：各公司官網，公開資料整理

3、科技巨頭信創產業布局

在信創產業發展過程中，華為、阿里巴巴、騰訊、百度等科技巨頭憑借其強大的資金和技術實力，與央企國家隊互補，發揮著舉足輕重的作用。通過自主研發和投資并購，從底層的基礎軟硬件，到中間層的云計算、網絡安全、通用AI，再到應用層的智能駕駛、智慧教育、工業互聯、金融科技、醫療信息化，不斷夯實技術底座，完善產業鏈布局，營造了較為良性的生態環境基礎，并帶動了國內相關產業的大力發展。

科技巨頭信創產業布局

資料來源：各公司官網，公開資料整理

六、信創行業發展趨勢

1、規模預測

基于服務器和PC行業的行業需求比例測算，到2025年中國信創產業鏈市場規模將突破2000億元，約占中國信息化投資的25%-30%。信創PC有望達到530億元，信創服務器預計市場將達到450億元，位居前兩位。服務器仍然是計算的基礎和核心將帶動相關網絡設備、操作系統、數據庫和中間件以及網絡安全業務的發展。通用軟件和企業應用軟件將受到更多的重視和持續投入。

2025年信創產業規模預測

資料來源：公開資料整理

2、信創市場百花齊放

從產業發展來看，未來隨著信創建設向行業信創的推進，必然會有越來越多的廠商參與進來?，F市場上的主要參與者也在著力適配上下游，增強自身的兼容性，構建自己的生態。信創會帶來IT標準的重構，新的標準為IT市場上的廠商提供了新的機會，進一步可能帶來產業鏈的重組和市場洗牌。因此，短期內，借助信創風口，市場將會更加有活力，呈現百花齊放的狀態；長期來看，隨著產業的發展成熟，集中度會提高，向具備技術護城河的頭部廠商聚集。

華經產業研究院對中國信創行業發展現狀、市場供需情況等進行了詳細分析，對行業上下游產業鏈、企業競爭格局等進行了深入剖析，最大限度地降低企業投資風險與經營成本，提高企業競爭力；并運用多種數據分析技術，對行業發展趨勢進行預測，以便企業能及時搶占市場先機；更多詳細內容，請關注華經產業研究院出版的《2022-2027年中國信創行業市場調查研究及投資規劃建議報告》。