信創產業鏈全景解析

　　信創作為國家戰略布局，一方面有利于保障軟硬件供應鏈的安全，另一方面有利于國家核心軟硬件企業的發展，并助力核心數字產業升級壯大。

　　近年來外部環境不確定性加劇，信創重要性凸顯，國產替代和自主可控緊迫性提升。在此背景下，信創行業有望全面進入加速階段。

　　信創行業概覽

　　信創產業即信息技術應用創新產業，是我國數字化轉型的重要組成部分，也是關鍵基礎設施的重要支撐。

　　信創旨在實現信息技術領域科技自立，保障國家信息安全。

　　其核心在于通過行業應用拉動構建國產化信息技術軟硬件底層架構體系和全周期生態體系，解決核心技術關鍵環節“卡脖子”的問題，為中國發展奠定堅實的數字基礎。

　　2018年以來我國將信創納入國家戰略，提出了“2+8”發展體系，隨后擴展至更多行業，演變為“2+8+N”應用體系，由此信創產業如火如荼展開。

　　2020年是信創產業元年，“2+8”體系中全面升級自主創新信息產品，信創行業開始全面爆發和整體布局；2021年信創產業逐步走向應用落地階段。

　　信創產業鏈

　　我國信創行業已基本建立起從上游芯片到下游應用的替代產業鏈條。

　　從產業鏈角度看，信創生態體系主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全及云計算平臺幾部分組成。

　　所涉及領域包括硬件方面（CPU芯片、服務器等）；軟件方面（操作系統、數據庫、中間件等）；上層應用方面（辦公軟件、ERP等；信息安全方面，如邊界安全產品、終端安全產品等）。

　　其中芯片、整機、操作系統、數據庫、中間件是最重要的產業鏈環節。

資料來源：億歐

　　從行業下游應用角度看，信創涉及黨政兩大領域及金融、石油、電力、電信等八大行業應用，以及更下游的諸多應用場景。

　　當前國內信創正沿著“2+8+N”方向加速普及。

　　從推進進程來看，黨政信創啟動最早。

　　國內黨政信創從2013年開始逐步進行公文系統替換計劃，預計2022年完成基本公文系統信創改造，23年逐步啟動電子政務系統國產化替代，市場規模更大。

　　八大重點行業中，金融行業信創推進速度最快，電信緊隨其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、醫療也在逐步進行政策推進和試點。

　　最后，預計N個行業的信創2023年開始逐步啟動。

　　信創市場格局

　　目前國內信創產業已經形成以華為、中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮為巨頭的市場格局。

　　華為主要立足于鯤鵬處理器，聚集外部上下游企業形成鯤鵬信創生態體系；中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮則側重于自建生態與戰略投資/合作相結合的方式，搭建穩固的自有生態，如中國電子CEC戰略投資易捷行云，浪潮在信息/網絡安全領域選擇與中孚信息進行戰略合作。

　　目前，四大集團都已形成了涵蓋基礎設施、基礎軟件、應用軟件、信息/網絡安全、云服務、系統集成的完整產業鏈條，成為國內信創產業的重要組成部分。

　　CPU芯片

　　2002年中科院計算所研制出我國第一款商品化通用高性能CPU“龍芯”1號。此后，相繼有多款國產處理器芯片陸續面世。

　　國外主流的CPU 廠商主要有Intel、AMD；國內CPU 廠商主要有鯤鵬、龍芯、兆芯、海光信息、飛騰、申威等。

　　其中，飛騰在黨政領域PC市占率領先，海光與鯤鵬占據運營商服務器主要份額。

　　整機廠商

　　整機廠商主要有第一梯隊的中國長城、中科曙光、浪潮信息、山東超越、聯想、同方股份等；第二梯隊有中科龍夢、山西百信等。

　　國產操作系統

　　操作系統領域，麒麟和統信雙寡頭格局逐步確立，麒麟在信創領域保持領先。

　　從2022年7月到9月，麒麟與統信操作系統在軟件適配數量方面實現翻倍式增長。

　　中國軟件同時持有中標軟件50%股權和銀河麒麟40%股權，且中標麒麟和銀河麒麟適配除上海兆芯外的所有國產CPU。

　　深度操作系統長遠來看或將在泛國產化領域擁有更好的表現。

　　數據庫

　　數據庫領域，主流數據庫廠商以其長期的研發積累與技術優勢，在黨政、金融等集中式通用關系型數據庫領域優勢明顯。

　　云服務廠商以其云生態優勢，在公有云部署方面占據優勢。

　　國產數據庫廠商主要包括傳統廠商人大金倉、武漢達夢、神州通用、南大通用等，其中人大金倉份額相對較高，武漢達夢其次。

　　此外還有新一代分布式數據庫廠商，如巨杉數據庫等。

　　中間件

　　國產中間件相對于其他基礎軟件具有較強競爭力，在市場化產品中占據較大份額。

　　國產中間件龍頭包括東方通、中創軟件和普元信息等。

　　辦公軟件

　　辦公軟件是自主創新領域最核心的應用軟件，Office辦公套件龍頭廠商金山辦公優勢穩固，其他廠商包括永中科技、中標普華（太極股份收購），份額均很小。

　　版式軟件廠商主要有福昕軟件、數維科技等；OA協同辦公廠商主要有華宇軟件旗下的萬戶網絡等。

　　應用軟件

　　應用軟件以恒生電子、用友網絡等為代表的龍頭廠商，已完成信創全棧適配，推出全國產化解決方案，應用軟件國產化適配也帶來新的增量需求。

　　安全保密產品

　　安全保密產品目前主要用在內網涉密專用機上，主要包括三合一（必選）、主機監控與審計、終端安全登錄、網絡接入控制系統、打印光刻審計與監控、殺毒、電子文檔安全管理等產品。外網桌面電腦也會存在對主機審計、殺毒、終端安全登錄等安全產品的需求。

　　目前在安全保密領域，參與廠商還包括北信源、中孚信息、360、啟明星辰、綠盟、深信服和安恒信息等。

　　系統集成廠商

　　目前集成廠商范圍已擴大到所有擁有涉密甲級資質（可做全國業務）的廠商，領先的系統廠商主要有中國軟件、太極股份和華迪科技等。

　　根據海比研究院數據，2022 年信創產業規模有望達 9220.2億元，近五年復合增速達到 35.7%，預計 2025 年突破 2 萬億元。

　　其中，核心市場（IT 技術設施+基礎軟件）與非 核心市場（平臺軟件+應用軟件+IT 安全產品）的比例結構約為 3:7。

資料來源：海比研究院

　　IT 基礎設施是 信創的絕對核心，2022 年市場規模為 2299.1 億元，近五年復合增速為 40.7%，在五類信創產品中增速最快。

　　在信創和數字化轉型的雙重推動下，國產服務器出貨量和出貨金額穩步提升，并在多個行業投投入使用，如中國電信 2020-2021 服務器集采中，標包 8 指定為全國產服務器(基于鯤鵬 920 系列或海光系列)，體現對國產服務器性能和穩定性的認可。

　　近年來外部威脅頻現、自主可控緊迫性提升，國家不斷鼓勵信創產業支持政策出臺。

　　2021年11月，工信部相繼發布工業綠色、軟件和信息技術服務業、信息化和工業化融合、大數據產業等“十四五”發展規劃，鼓勵軟件及相關行業發展的同時，也對綠色發展、產品迭代及技術創新方面提出了新的要求。

　　2022年，深圳和北京先后出臺信創產業扶持政策，其中深圳市發改委發布的《關于促進消費持續恢復的若干措施》明確指出，新增關鍵信息基礎設施中信創產品的采購比例，黨政機關、國資國企不低于40%。

　　《國家信息化發展戰略綱要》提出“到2025年，根本改變核心技術受制于人的局面，形成安全可控的信息技術產業體系”，為實現這一目標，預計政策鼓勵仍將延續，或將引導部分優秀的非上市信創公司逐步進入資本市場，借助資本的力量實現更好的發展。

　　在國家政策的培育下，信創產業鏈的相關需求有望持續釋放。